Поиск организаций/физических лиц и информация

Окно "Поиск организаций/физических лиц и информация" используется для быстрого поиска и работы с организациями и физическими лицами. Через данное окно вы можете быстро оформить договор вступления в кооператив или договор займа. Окно располагается в пункте "Справочники".

Чтобы найти клиента, начните поиск по номеру паспорта - в поле "Номер". Если вы не нашли нужного клиента по номеру документа, продолжите поиск по ИНН - в поле "ИНН".
Внимание! Используйте кнопку ластика справа, для удаления введенной в полях информации.
Если вы не нашли клиента ни по номеру документа, ни по ИНН, то продолжите поиск в поле "ФИО или название".
При поиске по ФИО удобнее вводить информацию сокращенно, к примеру, чтобы быстро найти клиента "Петров Василий", введите информацию так: "петр-вас".
Кнопка "Открыть" - открывает карточку организации\физического лица в справочнике.

Если вы нашли нужного клиента и он является членом кооператива, то вы можете оформить договор займа, нажав кнопку "Создать договор займа".

Введите сумму, период займа и выберите шаблон заявки на займ. Нажмите кнопку "Договор заявление". Будьте внимательны, если займ не выдается сразу, то это является заявкой! Если же вы выдаете займ сразу, то  выберите шаблон договора займа и нажмите кнопку "Договор+выдача средств".
При одобрении на выдачу займа, в договоре займа необходимо изменить шаблон ( с заявки на договор займа).
Если выдаем займ наличными, то в договоре займа во вкладке "Оплата и начисления" введите сумму займа в поле "На увеличение займа".
Если выдаем займ через банк, то идем в Документы-Банковские-Банковские выписки, находим необходимый документ. Нажимаем на данном документе правой кнопкой мыши, выбираем команду "Добавить документ оплаты", в поле "Движение средств" выбираем значение "Оплата поставщику", "Получатель" - выбираем клиента, "Сумма" и "Адрес" заполнять обязательно! Далее. нажимаем правой кнопкой мыши на банковской выписке в проводнике, выбираем команду " Выдача\погашение займа через банк. операцию". Далее, в новом окне нажимаем на "Привязать к документу". После этого, в договоре займа напротив поля "На увеличение займа" - появится банковская выписка.

Если вы так и не нашли нужного клиента, то вам нужно создать его, для этого нажмите кнопку "Создать". Ознакомьтесь с темой "Организации и физические лица".
После создания нового клиента, отыщите его (сначала делаем поиск по номеру паспорта).
Если клиент еще не является членом кооператива, то нажмите кнопку "Создать договор вступления в кооператив", перед вами откроется окно:

В поле "Вид вступления" будет указано, что это заявка на вступление в кооператив. Выберите в поле "Шаблон" - шаблон документа заявки на вступление в кооператив. Далее, нажмите ОК.
После создания заявки на вступление в кооператив вы можете создать заявку на займ, аналогичным образом, как было описано выше.
Если клиент был одобрен и принят в члены кооператива, то откройте Документы->Договоры->Договор вступления в кооператив, найдите договор данного клиента, откройте его и в поле "Вид вступления" выберите значение "Новый".
Далее, в договоре займа (который в данный момент является только заявкой на займ) откройте вкладку "Оплата и начисления" - создайте оплату, внесите членские и пай, нажмите правой кнопкой мыши на договоре и выберите команду "Создать документы поступлений". Далее, при оформлении займа действуйте аналогично, как описано выше.

Внимание!
При получении сообщения после нажатия кнопки "Создать клиента":

Не нужно повторно нажимать "Создать клиента" как это делают многие пользователи!
В этом случае необходимо в поле "ФИО" написать "Физическое лицо" (найти его) и нажать кнопку "Открыть клиента". Далее нужно ввести  название вместо "Физическое лицо" или удалить его.