Торговля "без тетрадки"

При ведении торговли методом "в тетрадку", (то есть, когда  продажи записываются в тетрадь (для удобства, если нужны накладные и счета), а только потом переносятся в программу, в соответствующие документы) возникает такая проблема, как пересортица товаров; один товар может быть продан несколько раз, так как еще не был списан со склада (не внесен в накладную).
В программе БухРост есть возможность избежать данные проблемы!

В первую очередь, чтобы отпускать товар без оплаты и не использовать при этом метод "в тетрадку", необходимо создать договоры оплаты на покупателей. Тогда вы сможете некоторое время (пока не будет превышена допустимая сумма долга) отпускать товар без оплаты определенному покупателю.
Огромными плюсами  такого метода торговли (без тетради)  являются:
- отсутствие пересортицы
- возможность прослеживания нехватки товаров на складах
- возможность увидеть состояние долга покупателя

При торговле в долг, во временном товарном чеке мы получаем данное окно:

данное окно позволяет отказаться от проведения оплаты в долг, в случае, если по ошибке  выбрали покупателя. у которого нет договора оплаты.

Создание накладных и счетов:

Создаем документ накладную и выбираем в поле "Покупатель" необходимого клиента. Более подробное описание создания накладных читайте в данной статье.
Далее, нажимаем на пункт "Правка" в главном меню. Выбираем команду "Добавить товар из товарного чека":

Мы имеем два варианта:
- встать мышью на нужный документ и нажать на кнопку "Только выбранный документ"; если, например, покупатель хочет рассчитаться только за часть покупок и не хватает средств в данный момент, чтобы оплатить всё;
- нажать на "Все найденные документы" - рассчитаться за все покупки;

Внимание! Программа предупреждает о переводе типа расчета на "от суммы с НДС и НП" и если до этого в накладной был указан другой тип расчета, то он будет безвозвратно изменен!
Будьте внимательны! Если указан тип расчета "от суммы с НДС и НП" и самих товарах в поле "Цена" нужно указывать общую сумму (кол-во*цена за шт.), а не цену за единицу товара. Цена за единицу товара может указываться в случае, если тип расчета "от цены".

После проведения данной операции по добавлению товаров к накладной, товарные чеки автоматически будут удалены.

Чтобы создать счет, откройте Документы->Торговые->Журнал счетов, создаем новый документ счет.
В поле "Покупатель" выбираем необходимого клиента.
Во вкладке "Основание" выбираем накладную.
Счет - это один из немногих документов, к которому можно добавить в основание другой документ, например накладную.

Случаются ситуации, когда автоматическая функция добавления товаров в накладную не работает, поэтому пользователи должны уметь делать данную операцию вручную:

- идем к списку товарных чеков и находим чеки нужного клиента, используя вкладку "Поиск"(обращаем внимание на чеки, где колонка"Оплата" содержит нулевые значения);
- открываем чеки - выводим на пред.просмотр и сохраняем  эти документы (чтобы не потерять информацию о цене и количестве товара, так как, может быть много позиций в товарном чеке);
- копируем наименование товара из поля "Товар(услуга)" из товарного чека - удаляем этот товар из чека (так как, если  была всего 1 шт., то мы не сможет добавить этот товар в накладной, так как его не будет на складе);
- создаем товарную позицию в накладной и вставляем скопированное наименование товара; обращаем внимание на количество товара, которое было указано в товарном чеке - столько же вводим и в накладной; если вы забыли количество или цену за единицу, которые были указаны в товарном чеке, то смотрим информацию в сохраненных для таких ситуаций документах;
- удаляем и сам товарный чек после того, как перенесли все товарные позиции в накладную;