Учет товаров

накладные, счета-фактуры, товарные чеки, закупочные акты, акты выполненных работ

Все эти документы используются для бухгалтерского учета, для ведения складского учета.

Счет-фактура -документ, удостоверяющий фактическую отгрузку товаров или оказание услуг и их стоимость. Документ выставляется (направляется) продавцом(подрядчиком, исполнителем) покупателю(заказчику) после окончательной приемки покупателем (заказчиком) товара или услуг.
Счет-фактура - отписывается только на основании накладных или актов выполненных работ.
Счет-фактуру можно создать двумя способами:
1.Вручную - для этого, откройте Документы->Торговые->Журнал счет-фактур, в открывшемся окне встаем в проводнике на "Счета-фактуры" и нажав правую кнопку мыши, выбираем команду "создать счет-фактуру".

Далее, заполните поля документа. Значения в полях "Продавец" и "Покупатель"  должны полностью совпадать с этими же полями в накладной. Во вкладке "Основания" выберите накладную, на основании которой будет создан счет-фактура. Накладная может быть в основаниях только у одного счета-фактуры. Другими словами, если вы внесли определенную накладную в основания счета-фактуры, вы не сможете добавить эту накладную в основания другого счета-фактуры. У одного счета-фактуры может быть указано несколько накладных  в основаниях. Так же в основании можно выбрать акт выполненных работ. Чтобы удалить счет-фактуру, нужно сначала удалить все содержимое из вкладки "Основания", а только потом сам счет-фактуру.
Создавая счет-фактуру вручную, вы вносите суммы тоже вручную.

2.Автоматически - для этого, откройте нужную вам накладную, сверьтесь с правильностью сумм, затем нажмите правую кнопку мыши в проводнике на "Накладные" и выберите команду "создать счет-фактуру". По этой команде появится предложение распечатать счет-фактуру и накладную.

                                                                                                                                               

Накладная - документ, используемый при передаче товарно-материальных ценностей от одного лица другому. Накладную можно отписать только юр.лицам или предпринимателям.
Для создания накладной откройте Документы->Торговые->Журнал накладных, в открывшемся окне встаем в проводнике на "Накладные" и нажав правую кнопку мыши, выбираем команду "создать накладную".

 В окне накладной заполните поля "Продавец" и "Покупатель". Поля "Продал" и "Купил" предназначены для ввода сотрудника, который произвел операцию.
 В поле "Принял" внесите кладовщика, после чего, поле "Склад" заполнится автоматически. (Для автоматического заполнения этих полей, необходимо открыть Справочники, выбрать вашу организацию, в ней открыть "Карточки сотрудников" и создать там физ.лицо, которое будет являться кладовщиком, далее перейдите на вкладку "Склады" и создайте склад. В поле "Название склада" введите необходимое название, выберите кладовщика из выпадающего списка ниже, и установите галочку рядом с ним, чтобы "привязать" к этому кладовщику данный склад. Далее, откройте Файл->Проводник->Сервис->Параметры->Общие->Сотрудник и выберите сотрудника, которого создали. Подробнее о создании складов читайте здесь.
При заполнении поля "Продавец" - поля "Покупатель", "Адрес", "Принял", "Склад" должны заполняться автоматически в случае, если ваша организация является покупателем, и все настроено правильно.
В поле "Расчет" выбирается вид расчета, желательно приходные документы вносить с таким расчетом какой указан в документе. Обычно это расчет от суммы с НДС.

Далее, встаем в проводнике на созданную накладную, нажимаем правую кнопку мыши и выбираем команду "добавить товар".

В открывшемся окне товара заполните поле "Количество", указав в нем количество штук  определенного товара с прихода, либо кол-во упаковок данного товара, а в поле "Упаковка" укажите кол-во штук товара в одной упаковке. Возле поля "Цена" мы видим общее количество штук определенного товара.
В поле "Цена" укажите цену товара за штуку если в самой накладной в поле "Расчет" выбран расчет от цены, или укажите полную, итоговую сумму с НДС (перемножив кол-во на цену за штуку), если в поле "Расчет" выбран расчет от суммы. В поле "НДС" указывается процент НДС, но если вы не собираетесь распечатывать эти документы для налоговой, то это поле заполнять необязательно.

Внимание! Информация для ЕГАИС или торговли алкогольной продукцией:
В приходном документе должно быть заполнено поле "Изготовитель"! Выбирается адрес той организации, которая указана в справочнике "Товары". Но бывает ситуации, когда нужно выбрать другую фирму изготовитель,  для этого справа расположена галочка "Любой". Если ее поставить, то можно выбрать любую фирму, которую надо.

Товарный чек - официальный документ в форме чека, который выдает продавец товара покупателю, в нем указывается наименование и количество проданного товара, цена и уплаченная сумма.
Для создания товарного чека откройте Документы->Торговые->Журнал товарных чеков, после этого создайте товарный чек. Также, как и при заполнении накладной, заполните поля "Продавец" и "Покупатель". В поле "Принял" вносите кладовщика, поле "Склад" заполнится автоматически. Поля "Продал" и "Купил" предназначены для ввода сотрудника, который произвел операцию. После этого, встаньте в проводнике на ваш товарный чек, нажмите правую кнопку мыши и выберите команду "добавить товар".

Закупочный акт - документ содержащий в себе два документа одновременно: кассовый и товарный чеки.
Для создания этого документа откройте Документы->Торговые->Журнал закупочных актов, создаете новый закупочный акт. Закупочный акт заполняется также, как и перечисленные выше документы.

Акт выполненных работ - документ, создающийся при оказании услуг( не материальные ценности).
Для создания этого документа откройте Документы->Торговые->Журнал актов выполненных работ,  в открывшемся окне встаем в проводнике на "Акты выполненных работ" и нажав правую кнопку мыши, выбираем команду "создать акт выполненных работ".

Все документы создаются, заполняются и редактируются практически одинаково. см. "Создание, изменение, поиск документов"